福特换帅背后:韩恺特输给了华尔街 法利能否打败特斯拉?

  原标题:福特换帅背后:韩恺特输给了华尔街,法利能否打败特斯拉?

  来源:每日经济新闻

  每经记者 李星    每经编辑 裴健如 赵云    

  执掌福特汽车三年后,韩恺特遭遇了与前任同样的命运。

  8月4日,福特汽车宣布,福特首席执行官韩恺特(Jim Hackett)将于今年10月退休,首席运营官吉姆·法利(Jim Farley)将接任福特汽车总裁兼首席执行官。

  图片来源:福特中国官微

  “在韩恺特的领导下,福特积极地迈入了智能汽车的新时代,并更加关注客户需求。同时,福特重组业务以提高基础业务的适应性,加强产品组合并减少官僚主义。”福特汽车方面表示,韩恺特将在福特担任特别顾问直到2021年3月,以“实现领导力的平稳过渡”。

  事实上,三年前,韩恺特的前任——马克·菲尔兹由于糟糕的业绩表现被董事会突然宣布“下课”,其担任福特汽车CEO不足三年。韩恺特临危受命,但并未带领福特走出低谷。

  在他接任福特CEO的第一个完整年即2018年,福特全年销量同比下跌8.9%,净收入下滑52%。福特这一年在很重要的中国市场销量也开始大幅滑落,同比下滑37%,主要合资公司长安福特销量腰斩。2019年,福特全球销量继续下跌7.7%,净利润下滑高达99%,中国市场销量继续下跌24.5%。

  2020年,受疫情冲击,福特汽车的状态更加摇摆不定。在资本市场上,福特股价继续下跌,最惨时股价不足4美元,而在穆拉利时代,福特的股价曾冲到18美元。

  “非常感谢韩恺特为使福特汽车现代化,并为赢得将来竞争胜利做准备而作出的一切。”福特执行董事长比尔·福特这样评价韩恺特。但资本市场已经对这位即将退休的CEO失去了耐心。在福特汽车宣布韩恺特退休消息后,福特当日股价在盘前交易中上涨逾3%,此前福特股价一直处于低迷中。

  华尔街已对韩恺特失去耐心

  现年65岁的韩恺特于2017年5月起担任福特CEO。彼时,福特股价跌掉了近36%。由于马克·菲尔兹主导的智能化转型过于激进,使福特把过多精力投放在新业务中,导致其传统业务失守。

  彼时,从家具企业跳槽而来的韩恺特被福特寄予厚望,他们期待穆拉利带给福特的光环能在韩恺特手中延续。

  上任之后,韩恺特也确实进行了一番业务调整。他淘汰了福特北美阵容中亏钱的轿车并转向利润更高的皮卡和SUV,与大众汽车、印度汽车制造商Mahindra和Rivian结成了联盟以深化电动化平台、商用车和皮卡的合作。此外,韩恺特还加快了开发电动汽车的计划。

  但是,到目前为止,韩恺特的一系列举措对福特的盈利和股价影响并不大。福特汽车的利润在2018年和2019年连续下降,去年下降至4700万美元。2020年,疫情的全球大流行更让福特雪上加霜。2020年第一季度,福特净亏损为20亿美元。

  图片来源:每经记者 张建 摄(资料图)

  在股票表现和市场估值方面,福特近两年的股票跌幅比前任CEO马克·菲尔兹在位期间更大。菲尔兹任职CEO的2014年至2017年间,福特的股价下跌了约36%。而从2017年韩恺特接手以来,福特股价下跌近40%。截至美东时间8月3日收盘,福特市值为266亿美元,今年内下跌28%。

  Edmunds汽车交易网站分析师杰西卡·考德威尔(Jessica Caldwell)表示:“在韩恺特的领导下,福特股价多年来一直陷入低迷,华尔街已经对福特失去信心。”

  密歇根大学商学院教授埃里克·戈登(Erik Gordon)则认为,韩恺特在没有技术或汽车行业经验的情况下,面临着技术变革和当前运营方面的挑战。

  “CEO变动表明福特正在更快、更积极地采取行动做好准备,法利的性格和风格可能正为其所需。”加拿大皇家银行资本市场分析师约瑟夫·斯帕克(Joseph Spak)表示。

  值得一提的是,在继任计划发布后的8月4日,福特股价飙升了3%以上,收盘时报收6.77美元。截至美东时间8月5日收盘,福特汽车股价上涨1.46%,报收6.96美元,市值为276.90亿美元。

  图片来源:新浪财经

  法利的任务:打败特斯拉

  与韩恺特不同,吉姆·法利是一个汽车人。

  现年58岁的吉姆·法利在加盟福特前,曾任职于丰田汽车。2007年,法利加入福特,最初担任全球营销和销售主管,后开始负责林肯品牌以及福特汽车在南美、欧洲以及福特全球市场业务。2019年4月,法利被任命为新兴业务、技术和公司战略总裁,负责车联网、人工智能、自动驾驶以及新能源汽车领域。今年2月,福特管理层进行重组,法利被任命为首席运营官,向韩恺特汇报工作。

  在法利看来,如今福特的竞争对手并不限于传统的汽车公司,他的首要任务是领导层的“平稳过渡”,确定并加快福特北美业务实现10%的利润率,并加快连接性和电动汽车等增长业务,以更好地与特斯拉等车企竞争。

  但是,随着汽车行业在疫情大流行期间的缓慢恢复,法利面临着严峻挑战。眼下,福特正面临亏损,且处于新老车型交替、并向电动化转型的过程中。与此同时,福特曾于2018年提出110亿美元的重组计划,旨在削减成本,并从其自动驾驶汽车业务中获利。此外,保修支出高昂也被认为是福特的短板之一。法利认为,福特需要削减50亿美元的保修成本,未来两年内在全球推出10辆关键车型,并大幅削减材料和物流成本。

  在法利的规划中,野马Mach-E全电动跨界车、重新设计的福特F-150皮卡和Bronco Sport SUV等多款新产品将在今年年底前推出。同时,福特Bronco SUV将于明年上市,纯电动F-150则计划于2022年中推出。

  图片来源:福特中国官微

  “法利对汽车和客户具有天生的感觉,并对未来以及改变汽车行业的新技术有着很好的直觉,我看到了他作为一名转型领导者正以决心和远见帮助福特蓬勃发展。”比尔·福特说。

  财报显示,今年二季度,福特的税前收入亏损为19亿美元,延续了一季度的下滑局面。但值得一提的是,这一数字低于其最初预期的50亿美元,并且其自动驾驶汽车部门价值的增长为其带来了10亿美元的收益。

  当前,资本市场的投资者对福特的估值约为270亿美元,仅为特斯拉市值的十分之一。“我们需要认真地与特斯拉竞争,我们有足够的能力通过F系列做到这一点。”法利说。

  记者|李星 龙颖如(实习) 编辑|裴健如 赵云 王嘉琦

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美诺华加速扩产实现产品商用化 上半年净利增24.57%

  长江商报记者 李顺

  市场顺利扩张、心血管类产品销量高增,美诺华业绩大幅增长。

  今年上半年,美诺华实现营业收入6.51亿元,同比增长16.01%,实现归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,同比增长24.57%。

  这主要是上半年公司产品市场范围进一步扩大,核心产品新增拉丁美洲、东南亚等地区的销售,韩国、中东和欧洲地区销量增加,心血管类产品的营业收入同比增长30%以上;同时合同定制生产业务模式,扩大原料药和中间体的市场份额。

  近年来高质量特色原料药供给端紧缺,具有研发、规模和产品优势的企业能较快的占据市场。美诺华主要从事医药中间体、特色原料药、制剂的研发、生产与销售,核心产品覆盖心血管、中枢神经、胃肠消化道等治疗领域,自研/自有产品的销售占比约84.54%。

  依靠产品优势,去年美诺华服务的客户新增中国、俄罗斯、伊朗等国家排名靠前的制药公司。多个品种包括心血管类市场需求量增加,市场占有率明显提升,主要沙坦类产品全球市场占有率约15%,欧洲市场占有率超30%,培哚普利全球市场占有率约40%,欧洲市场占有率近80%。

  美诺华还开发出定制业务,已与施维雅、德国BAYER AG等多家国内外优秀医药企业达成合作,去年在中间体、原料药上为客户提供包括自有产品和客户研发产品在内的验证生产项目数超过20余项。

  长江商报注意到,在此基础上,美诺华加大研发力度并完成产品商业化,抢抓医药CDMO/CMO(定制研发生产/定制生产)业务新一轮发展机遇。

  去年美诺华新建原料药基地“宣城美诺华1600吨原料药一期项目”实现投产,培哚普利中间体等产品实现商业化生产,阿比朵尔等产品完成技术转移、验证批生产,战略联合开发与自研产品申报审评中的品种增加至7个。

  公司还在建有浙江美诺华“年产520吨医药原料药”一期项目、安徽美诺华“年产400吨原料药”技改项目、美诺华天康“30亿片(粒)出口固体制剂建设项目”,投资金额分别为3.5亿元、4.13亿元、2.81亿元,项目全部投产后将年营业收入6亿元、3亿元、6.35亿元。

  今年4月美诺华还公布拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过5.2亿元,主要用于高端制剂项目,研发生产抗肿瘤类产品,项目建成后预计产品总年生产能力达到约3100万支(片、颗),届时抗肿瘤类产品将成为公司另一个利润贡献点。

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贝鲁特爆炸冲击黎巴嫩粮食储备

黎巴嫩经济和贸易部长拉乌尔·尼迈5日说,首都贝鲁特港口区前一天发生的爆炸摧毁一座大型储备粮粮仓,目前全国储备的粮食仅够维持不到一个月。

多家媒体报道,这座粮仓的最大存储量为大约12万吨。尼迈告诉路透社记者,如果要确保黎巴嫩国内粮食安全,储备粮至少需要能够维持3个月,但目前“勉强够维持一个月”。

不过,尼迈同时强调,黎巴嫩“没有面包或面粉危机”,“我们有足够储备,(运粮)船正在路上,可以满足黎巴嫩长期(粮食)需求”。他同时披露,爆炸发生时,被毁粮仓内仅有大约1.5万吨粮食。

黎巴嫩国家通讯社5日援引尼迈的话报道,储存在这座粮仓中的所有粮食“已经受到污染”,无法食用。不过,尼迈强调,黎巴嫩当前有足够小麦满足民众需求,将进口更多粮食。

经济和贸易部一名不愿公开姓名的官员告诉黎巴嫩媒体,政府已经让4艘运载共计2.5万吨面粉的船转往第二大城市的黎波里的港口。

的黎波里距离贝鲁特大约70公里,有黎巴嫩第二大港口。的黎波里港口官员艾哈迈德·塔梅尔说,的黎波里港口与贝鲁特港口不同,没有可以用于储存粮食的设施,不过可以将粮食转运至大约2公里外的若干座仓库。

贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸,截至5日造成100多人死亡,超过4000人受伤。视频画面显示,据信为粮仓的一栋白色大楼遭爆炸冲击,建筑物部分受损,大量粮食散落在周围,不过大楼没有坍塌。

美联社援引美国农业部数据报道,黎巴嫩所需大约80%的小麦需要进口,被毁的粮仓估计能够储存全国大约85%的储备粮。

爆炸发生后,多国向黎巴嫩伸出援手,包括运送人道主义援助物资。只是,贝鲁特港口是黎巴嫩进口物资的主要门户,在爆炸后运营几乎完全瘫痪。

爆炸原因仍在调查。包括总统和总理在内,多名黎巴嫩官员提及,大约2700吨硝酸铵自2014年起便存放在贝鲁特港口区仓库内。

贝鲁特省省长马尔万·阿布德5日告诉媒体记者,爆炸导致超过20万人无家可归,当地政府正向他们提供食物、水和临时住所。

阿布德披露,一份2014年的安全文件警告,首都可能出现爆炸,因为大量易爆炸物以“不安全”的方式储存。他同时说,大约10名消防队员在救火时殉职,爆炸造成的经济损失估计在30亿至50亿美元之间。(郑昊宁)

责编:吴正丹

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米歇尔·渥克:全球经济复苏莫走回头路 要驯服愤怒的灰犀牛

  原标题:米歇尔·渥克:全球经济复苏莫走回头路 要驯服愤怒的灰犀牛 

  新京报贝壳财经讯(记者 程子姣)8月7日,由新京报贝壳财经主办的“中国经济新格局:乘风破浪”夏季峰会在线举行。

  在此次峰会上,全球畅销书《灰犀牛:如何应对大概率危机》作者、古根海姆学者奖获得者米歇尔·渥克表示,金融资产的潜在价值取决于实体经济,忽视实体经济最终会损害金融资产的价值。至于解决问题方法,她提到,各国必须确保实体经济的发展,给实体经济提供公平、宽松的竞争环境。同时,由于金融市场是全球性的,各国也需要相互协调,以避免税收套利情况的发生。

  “全球经济复苏,切莫重走回头路,要直面并最终驯服仍然愤怒的灰犀牛们,即金融脆弱性、气候变化和不平等三大问题,这样我们才能更好地进行全球重建。”米歇尔•渥克表示,高度金融化的经济已经造成了系统性金融风险,鉴于市场全球化性质,即使不是罪魁祸首,也将承担其后果

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责任编辑:尹悦

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大连累计确诊92例 尚有22例无症状感染者接受医学观察

  中新网大连8月6日电(记者 杨毅)大连市卫生健康委副主任赵连6日在当地政府举行的疫情防控新闻发布会上称,8月5日0时至24时,大连新增3例本土新冠肺炎确诊病例;无新增无症状感染者;当日1例确诊病例、2例无症状感染者治愈出院。截至目前,大连累计确诊92例。

  赵连介绍,截至8月5日24时,新增本地确诊病例3例,其中1例为无症状感染者转归确诊病例,另外2例是作为密切接触者在集中隔离观察期间出现发热等症状,被省专家组定为确诊病例,且均在管控范围;新增出院病例1例;累计确诊病例92例,住院病例91例(其中轻型病例12例,普通型病例77例,重型病例2例。凯洋海鲜公司员工39例,凯洋海鲜公司员工接触者14例,大连湾街道居民20例,确诊病例和无症状感染者的密接17例,传播途径全力在查1例)。

图为大连市卫生健康委副主任赵连。 杨毅 摄

  目前,所有病例均在大连市第六人民医院集中隔离治疗,目前病情稳定。

  此外,无新增本地无症状感染者,新增无症状感染者出院1例。正在实施医学观察的本地无症状感染者22例(其中凯洋海鲜公司员工12例,凯洋海鲜公司员工接触者1例,大连湾街道居民6例,确诊病例和无症状者感染者密接3例)。(完)

【编辑:周驰】

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六旬老人因抢夺公交车方向盘获刑4年

  新华社太原8月6日电(记者孙亮全)山西晋城六旬老人王某某乘坐公交车,未到站点要求司机停车遭拒后,竟然强行抢夺方向盘并和司机发生撕扯。王某某近日被法院判处有期徒刑4年。

  法院审理查明,2019年12月21日14时30分,被告人王某某在晋城市城区凤台街体育场附近,乘坐车牌为晋E71986的303路公交车返回晋城市泽州县犁川镇下铁南村。当日15时许,公交车行驶至207国道下铁南村附近路段未到达公交车停车站点,王某某欲下车,要求公交车司机原某某停车,原某某拒绝停车。

  王某某冲到司机原某某身旁,强行抢夺原某某手中方向盘,致公交车失去平衡,迫使公交车向前行驶十多米后才强制停下,当时公交车上有28名乘客。后王某某不顾公交车上乘客的指责仍和司机原某某纠缠,原某某被迫报警。

  5月26日,晋城市泽州县人民法院认为被告人王某某在公交车行驶过程中,实施妨害安全驾驶行为,对司机进行谩骂,并置公共安全于不顾,抢夺司机手中的方向盘,危及不特定多数人生命、健康或公私财产安全,其行为构成以危险方法危害公共安全罪,判处有期徒刑4年。一审宣判后,王某某不服判决,提出上诉。晋城市中级人民法院近日二审驳回上诉,维持原判。

【编辑:房家梁】

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驻日美军战机从空中掉落7斤重零件 日冲绳当局强烈抗议

  中新网8月6日电 据日本《冲绳时报》6日报道,4日,驻日本冲绳县美军所属的一架F15战斗机从空中掉落了一块重达3.6公斤的金属零件,而美军方面在事发10个小时后才通知冲绳县政府,一连串行为引发后者强烈抗议。

    资料图:美军战机。

  据报道,此次掉落零件的F15战斗机隶属于驻日美军嘉手纳基地,掉落时间为当地时间4日上午10时30分,但美军方面直到当晚8时45分,才通过冲绳防卫局将此事通报给冲绳县政府。

  而发生事故后,驻日美军在没有就事故原因进行详细说明的情况下,继续使用相关机型进行训练。

  对于驻日美军这一连串的行为,冲绳县知事玉城丹尼在5日表达了抗议。他先是对掉落零件事故本身表示,“县民的生命正面临非常严重的危机”,随后,对于驻日美军事发10小时后才对县政府通报,他呼吁,“希望(美军)能迅速地告知最新情况”。

  而对于美军继续对相关机型进行训练,玉城强调,“美军应停止所有训练,并对事故原因进行调查后,将结果公之于众”。

资料图:日本冲绳县民众要求美军撤离。

  据介绍,此次事发的地点虽尚未公开,但报道分析称,可能是位于嘉手纳基地东南方向97公里的海域,或者是与基地机场邻近的国道58号沿线地区,掉落物品则为战斗机用于固定弹药的装置。

  长期以来,驻冲绳美军犯罪、军机坠毁、高空坠物和噪音骚扰等频繁发生,冲绳民众不堪其扰。日美政府就驻日美军普天间基地在冲绳县内搬迁达成一致,但冲绳民众反对,要求彻底关闭基地或将基地迁至县外。

【编辑:孔庆玲】

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节能革命 跑得更远!台铃一系列节能硬核动作耀目华南展

2020年8月5日,在第五届华南国际电动车及零部件展览会(以下简称:华南展)上,2020中国电动车节能白皮书暨台铃节能产品发布会震撼拉开帷幕。本次发布会以“节能革命,跑得更远”为主题,重磅发布《2020中国电动车节能白皮书》(以下简称:节能白皮书),在权威机构和行业专家以及逾100万直播间观众的共同见证下,揭开中国电动车节能化发展的新序幕!

展会现场,行业首批节能产品全球首次集体亮相,并同步推出登顶珠峰60周年纪念款虎贲,引发观展人群层层围观,现场热度空前。此外,台铃集团还现场启动台铃首届816学生购车节,给台铃赢战旺季营销再添新动能!

华南展 看行业趋势:发布节能白皮书 举办节能高峰论坛一直以来,台铃都是电动车行业节能化发展的引领者,从节能技术研发到节能标准制定,从节能产品推广普及到节能商业化应用经验共享,台铃始终在推动行业向前。经过半年多的跟踪调研、实地探访以及专业论证,饱含台铃团队心血的节能白皮书才得以成型。

活动中,中国质量认证中心部长李大维、国家摩托车质量监督检验中心(天津)副主任张立鹏、国家自行车电动自行车质量监督检验中心副主任郑培东、中国自行车协会秘书长郭文玉、电动车行业著名专家王铁男、国家摩托车及质量配件质量监督检验中心(广东)常务副主任王建平和广东省电动车商会执行会长蓝世有等领导和嘉宾与台铃集团总裁姚立共同为《2020中国电动车节能白皮书》揭幕,由此,节能白皮书正式发布。

节能白皮书是在中国质量认证中心发布节能标准并在其实施后,首次系统全面的对节能标准进行解析,为真正更远续航标准做了清晰的阐述,对推动节能标准推广和普及具有重要意义,再次为电动车节能化探索提供了权威参考,意味着中国电动车行业又一次在节能领域率先跑在了世界最前沿。

以节能白皮书发布为契机,中国电动车节能发展高峰论坛也同步举行。行业和相关政府领导以及专家出席了本次高峰论坛,并与台铃集团总裁姚立一起就电动车节能发展问题展开探讨,姚立呼吁:“希望有更多行业同仁加入到我们的队伍当中,携手共进,共同推动电动车行业朝着节能化方向发展,跑得更远!”

华南展 看产品未来:发布多款真正更远续航的节能产品

今年3月份,由台铃电动车参与起草,中国质量认证中心发布的《摩托车和电动自行车节能认证规则》正式启用。作为行业内唯一参与新规起草的企业代表,台铃积极展开节能产品认证工作,继旗下产品小盛铃率先获得了行业第一张电自节能认证证书之后,虎贲、猛狮、豹子、狮子和小金桔等四十余款车型也陆续通过中国质量认证中心权威认证。

华南展上,台铃“节能家族”现场发布,权威机构和行业领导共同为其贴上了节能标识,成为本届华南展的最大看点。

中国首批节能电动车贴标上市,意味着行业跨入节能发展的新时代,让广大消费者有了最简单、最直观的购车标准:贴有“节”字标识的电动车才是真正更远续航的电动车!看穿概念炒作,杜绝续航欺骗,电动车行业节能革命已然开启!

目前,台铃已有40多款节能型电动摩托车产品和电动自行车产品取得认证并将陆续上市!

华南展 看营销新玩法:首创新营销IP 启动台铃首届816学生购车节

华南展现场,台铃集团还发布了一个重磅消息,“台铃首届816学生购车节”推出。这也是继云电动车节、年货节等台铃独有的购车节大获成功之后,再次打造的全新营销IP!

首届816学生购车节,将从即日起至9月15日,在全国近2万个台铃门店为学生一族提供专业的购车服务和专项福利,而且,到店扫描二维码即可参与抽奖,领取开学季惊喜。

台铃816学生购车节还将于每一年的8月跟广大消费者见面,帮助广大年轻一族在追求美好生活的道路上跑得更远!

华南展 看品牌势能:中国登山队助力 再显中国台铃 世界高度

2020年5月,在中国人首登珠峰60周年之际,台铃作为中国民族企业代表成为登顶珠峰行动官方指定电动车,借机充分展示民族品牌的魅力!

值得一提的是,在本次华南展上,2020年珠峰测量登山队攻顶组成员李富庆(人称:景阳)也亮相台铃展台,活动现场,李富庆作为“台铃节能电动车首席体验官”,从外观,舒适性,续航和智能性等多个方面,对台铃电动车进行了全面的体验,并给予了高度评价。

作为中国登山队登顶珠峰60周年官方指定电动车,台铃电动车曾与登山队员们一起并肩前行,让品牌旗帜飘扬于世界之巅!为了铭记这一荣耀时刻,登顶珠峰60周年纪念款虎贲全球首发,从而与更多追求极致,不畏挑战,勇攀高峰的用户一起实现跑得更远的伟大梦想!

华南展亮点何在?看台铃,再掀节能革命,揭开真正更远续航的标准,领跑行业未来!(图:台铃)

责编:张阳

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午评:沪指跌0.38% 疫苗概念大幅下挫

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  证券时报网

  8月6日,两市股指小幅高开,盘中大幅跳水,沪指一度跌逾1%,创业板指大跌近3%。随后在银行、钢铁、有色等板块的带动下跌幅有所收窄。

  截至午间收盘,沪指跌0.38%报3364.79点,深成指跌1%报13821.44点,创业板指跌1.7%报2811.73点,科创50指数跌1.12%。两市半日成交额超8000亿元。

  盘面上看,数字货币、黄金概念、海南自贸等走势活跃,军工板块再度发力拉升。有色、钢铁、银行板块小幅走高,生物疫苗概念大幅跳水,次新牛股康华生物跌停。

  对于近期市场走势,粤开证券指出,当前,沪深股指都来到了前期高点,市场在此关键点位容易产生分歧,有效突破需要时间,在此震荡缓慢上行,并且保持万亿以上的成交额,将有利于后续行情向上发展。目前市场人气保持较好,板块机会也此起彼伏,近期热门板块有所回调,低估值板块涨幅较好,后续有望在低估值板块及绩优股带动下突破前期高点,可以关注板块轮动的机会。

  山西证券表示,继续维持市场中期震荡向上趋势判断,并且未来热门板块快速轮动行情或将持续。建议投资者关注高景气度行业优质标的,等待轮涨机会。长期来看,继续把握宏观政策利好以及经济复苏主线,维持市场整体向上观点。板块方面,市场近期将继续围绕热门主线如医药、科技、消费等题材轮动,场内配置型资金抱团紧密,热门个股受关注度较大,建议继续关注。

  招商证券预计市场将会继续震荡上行,市场仍处在2019年初开启的两年半上行周期中,逐渐从流动性驱动转为基本面驱动。虽然货币政策宽松程度有所削弱,但当前市场增量资金仍在持续流入。中国经济数据持续改善,企业盈利增速持续回升,即将到来的二季报更多行业将会迎来改善。资管新规推迟,中国美国科技冲突可能会进入一段时间真空期,有利于风险偏好的改善。市场处在相对友好的金融、经济和外部环境中,8月份业绩公告超预期领域,应该是市场重点发力的领域。但是,我们需要开始关注股票市场供给加大、减持加大对市场资金供求的边际影响。行业配置思路方面,从现有的业绩数据和增量资金趋势的偏好来看,有以下行业选择思路,第一,关注中报可能集中超预期的领域,可能集中在机械、电新、食品、家电、建材、TMT;第二,符合730政治局会议和国内大循环提法的领域;总体来看,科技、中游制造和可选消费的组合可能会在8月占优。

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